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Home  IPO심사/공모 CB / BW / EB |
| 종류 |
전환사채 (CB) |
주식의종류 |
기명식 보통주 |
| 종목명 |
서울제약 |
코드번호 |
018680 |
| 회차 |
2 |
종류 |
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| 사채의 권면총액 |
20,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
0.00 (%) |
| 사채만기 |
2019.04.28 |
만기이자율 |
2.00 (%) |
| 전환가액 |
14,100 (원) |
전환비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
- (원) |
발행가 대비 |
(%) |
| 청약일정 |
2016.04.25(월) ~ 04.26(화) |
전환청구기간 |
시작: 2016.05.28 / 종료: 2019.03.28 |
| 최저조정가액비율 |
80 (%) |
상장일 |
- |
| 환불일 |
2016.04.28(목) |
청약경쟁률 |
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| 이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면총액의 연 0.00%(이하 "표면이자율"이라 한다)로 한다. 단, "본 사채"의 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM)을 3개월 복리 연 2.00%로 한다. |
| 만기상환 |
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2019년 04월 28일에 원금의 106.1678%로 일시상환 |
| 조기상환 |
사채권자는 "본 사채"의 발행일 2년 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다. |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
2016.04.20(수) |
| 조기상환청구일 |
- |
조기상환일 |
- |
행사가액조정
(Refixing) |
전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 발행회사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당,준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 전환가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 전환가액을 조정한다. |
| 주간사 |
유안타증권,한국투자증권 |
신용평가등급 |
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| 홈페이지 |
www.seoulpharma.com |
연락처 |
02-3470-2300 |
| 비고 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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