종목명 |
전진건설로봇(구.전진중공업) |
진행상황 |
신규상장 |
시장구분 |
거래소 |
종목코드 |
079900 |
업종 |
자동차 차체 및 트레일러 제조업 |
대표자 |
고현국 |
기업구분 |
중소일반 |
본점소재지 |
충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 (오선리) |
홈페이지 |
junjin.com |
대표전화 |
043-879-2600 |
최대주주 |
- |
매출액 |
158,370 (백만원) |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
36,562 (백만원) |
순이익 |
28,948 (백만원) |
자본금 |
7,680 (백만원) |
총공모주식수 |
3,077,650 주 |
액면가 |
500 원 |
상장공모 |
신주모집 : - 주 (0%)
/ 구주매출 : 3,077,650 주 (100%) |
희망공모가액 |
13,800 ~ 15,700 원 |
청약경쟁률 |
1087.26:1 (비례 2175:1) |
확정공모가 |
16,500 원 |
공모금액 |
50,781 (백만원) |
주간사 |
미래에셋증권
|
주식수: 769,413~923,295 주 / 청약한도: 38,000~45,000 주 |
주요일정 |
수요예측일 |
2024.07.30 ~ 2024.08.05 |
공모청약일 |
2024.08.08 ~ 2024.08.09 |
배정공고일(신문) |
2024.08.13 (주간사 홈페이지 참조) |
납입일 |
2024.08.13 |
환불일 |
2024.08.13 |
상장일 |
2024.08.19 |
공모사항 |
확정공모가 |
16,500 원 |
주당액면가 : 500 원 |
희망공모가액 : 13,800 ~ 15,700 원 |
|
총공모주식수 |
3,077,650 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
615,530 주 (20.0%) |
청약증거금율 : 100% |
기관투자자등 |
1,692,708~2,308,238 주 (55.0~75.0%) |
최고한도 : - 주 |
일반청약자 |
769,413~923,295 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
청약 최고한도 : 38,000~45,000 주 |
최저 : - 주 |
|
IR일정 |
IR일자
|
2024.08.05 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 01:00
일반 :
|
|
수요예측결과 |
기관경쟁률
|
870.2:1 |
의무보유확약
|
8.79%
|
|
신규상장 |
신규상장일
|
2024.08.19 |
현재가
|
57,100 원 (-0.52%)
|
|
구분 |
신청수량(단위:주) |
6개월 확약 | 40,087,000 |
3개월 확약 | 51,565,000 |
1개월 확약 | 34,849,000 |
15일 확약 | 3,027,000 |
합계 | 129,528,000 |
총 수량 대비 비율(%) | 8.79% |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
2,047 |
1,472,927,000 |
870.2:1 |
구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
21,000원 이상 | 280 | 169,760,000 | 11.5% | 20,000원 초과 ~ 21,000원 미만 | 134 | 153,551,000 | 10.4% | 20,000원 | 547 | 312,534,000 | 21.2% | 19,000원 이상 ~ 20,000원 미만 | 210 | 147,496,000 | 10.0% | 18,000원 초과 ~ 19,000원 미만 | 123 | 42,612,000 | 2.9% | 18,000원 | 162 | 164,746,000 | 11.2% | 16,500원 이상 ~ 18,000원 미만 | 113 | 122,703,000 | 8.3% | 16,500원 미만 | 459 | 330,264,000 | 22.5% | 가격미제시 | 19 | 29,261,000 | 2.0% | 합계 |
2,047건 |
1,472,927,000주 |
100% |
주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
자본총계 |
104,998,340,839 |
무형자산 등 차감 |
1,278,199,894 |
이연자산 연부채 |
|
순자산 총계 |
103,720,140,945 |
기말 발행주식수 |
17,549,086 |
자산가치 |
5,910원 |
주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
구분 |
2024년 1분기 |
2023년 |
2022년 |
순이익 |
7,987,597,765 |
28,947,782,333 |
23,329,941,303 |
발행주식수 |
17,549,086 |
10,673,224 |
10,673,224 |
주당 이익(EPS) |
1,821 |
2,712 |
2,186 |
가중평균 EPS |
2,179 |
자본환원율(%) |
10% |
수익가치 (평가법 1) |
21,790원 |
주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
1주당 금액 |
5,910 |
21,790 |
본질가치 (평가법 1) |
15,438원 |
구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
안정성 |
부채비율 |
51.76 % | 53.89 % | 60.99 % |
유동비율 |
203.38 % | 232.10 % | 202.39 % |
수익성 |
자기자본수익률 |
27.86 % | 25.16 % | 23.62 % |
영업이익률 |
20.83 % | 19.73 % | 14.50 % |
성장성 |
매출액증가율 |
12.14 % | 12.36 % | 37.94 % |
영업이익증가율 |
18.34 % | 52.90 % | 62.39 % |
|
구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
EPS (주당순이익) |
1,884 원 | 1,513 원 | 1,220 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
8.34 | 10.38 | 12.87 |
BPS (주당순자산가치) |
6,760 원 | 6,011 원 | 5,166 원 |
PBR (주가순자산비율) |
2.32 | 2.61 | 3.04 |
SPS (주당매출액) |
10,291 원 | 9,177 원 | 8,168 원 |
PSR (주가매출액비율) |
1.53 | 1.71 | 1.92 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-전진건설로봇 주식회사는 건설기계 제조 등을 영위할 목적으로 1999년 11월 12일 설립되었으며, 건설기계장비의 제조 및 판매 등을 주된
영업으로 하고 있으며 북미, 유럽, 중동 등 광범위한 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다.
당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 콘크리트 펌프카입니다. 콘크리트 펌프카는 건설 현장에서 믹서트럭(레미콘)으로 운반된 콘크리트를
콘크리트 펌프카에 장착된 굴절된 붐을 이용해 작업현장에서 원하는 장소로 콘크리트를 이송하는 장비입니다. 현재 건축 기술에서 콘크리트는 가장
효율성이 높은 소재 중 하나이므로, 콘크리트를 적재적소에 운반하는 콘크리트 펌프카는 건설 현장에 있어 필수장비입니다.
당기 연결 기준으로 417억 매출 실적을 기록하였으며, 해외 수출 비중이 72%(300억원)입니다. 지역별 매출 중 가장 비중이 큰 지역은
북미로 전체 매출 대비 38%(158억원)를 달성했습니다.
전체 매출액에서 수출비중이 높은 만큼 외환리스크에 대비하여 당사는 시장위험과 환위험을 관리하고 있습니다. 당사는 향후 판매와 구매
예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 채권과 채무에 대한 환위험을 회피하고 있습니다. 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 1년
이하인 선도거래계약을 사용하고 있습니다. 이를 위해 위험관리조직을 별도로 구성하여 환 Position 실시간 파악, 외환/금리 Hedge거래,
파생상품검토 및 거래 실행 등의 업무를 수행하고 있습니다.
당사는 고객 유형에 따라 대리점 판매 또는 직접 판매 방식으로 진행됩니다. 내수 시장의 경우 콘크리트 펌프 임대 업체들과 직접 거래가 주를
이루고 있습니다. 해외 수출의 경우 임대업자에게 직접 판매보다는 중개 딜러상을 통한 간접 판매 방식이 주를 이루고 있습니다. 국가별 각 대리점을
통해 제품 판매 및 A/S, 정비, 부품 공급 등 고객 토탈 서비스를 제공하며, 해외 65개 국에 34내 거점을 구축하고
있습니다.
당사의 연구개발활동은 건설기계 핵심부품의 개발·설계 및 성능·신뢰성 개선 기술개발에 주력하고 있습니다. 자체 기술연구소에서 여러 국책과제에
참여하고 있으며 75M급 CPC를 개발하는 등 다양한 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 당기말 특허(실용신안)
10건, 디자인 4건, 상표 80건을 보유하고 있습니다.
2.매출현황
사업부문 |
매출유형 |
품목 |
2024년 1분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
(제 26기) |
(제 25기) |
(제 24기) |
(제 23기) |
건설기계 |
제품 판매 |
콘크리트 펌프 |
수 출 |
26,542,628,370 |
108,771,123,922 |
107,347,539,871 |
86,694,729,395 |
내 수 |
10,669,545,718 |
34,466,912,069 |
19,063,338,837 |
24,219,873,391 |
합 계 |
37,212,174,088 |
143,238,035,991 |
126,410,878,708 |
110,914,602,786 |
상품 판매 |
콘크리트 펌프 |
수 출 |
- |
303,000,000 |
429,655,000 |
315,065,564 |
내 수 |
65,900,000 |
130,200,000 |
505,201,762 |
550,278,000 |
합 계 |
65,900,000 |
433,200,000 |
934,856,762 |
865,343,564 |
부품, 정비, 임대 및 기타 |
부품판매 및 정비 외 |
수 출 |
3,450,759,880 |
9,823,492,215 |
9,031,270,216 |
9,532,202,005 |
내 수 |
971,356,480 |
4,875,562,340 |
4,943,567,605 |
4,137,885,804 |
합 계 |
4,422,116,360 |
14,699,054,555 |
13,974,837,821 |
13,670,087,809 |
합계 |
수 출 |
29,993,388,250 |
118,897,616,137 |
116,808,465,087 |
96,541,996,964 |
내 수 |
11,706,802,198 |
39,472,674,409 |
24,512,108,204 |
28,908,037,195 |
합 계 |
41,700,190,448 |
158,370,290,546 |
141,320,573,291 |
125,450,034,159 |
3.재무현황
[주요 수익성 지표] |
(단위: 백만원, %) |
구분 |
2024년 1분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
매출액 |
41,227 |
158,080 |
140,966 |
125,459 |
매출총이익 |
11,660 |
46,650 |
40,697 |
30,997 |
영업이익 |
7,741 |
32,921 |
27,819 |
18,195 |
법인세전계속이익 |
9,699 |
36,548 |
29,605 |
23,506 |
당기순이익 |
7,727 |
28,933 |
23,234 |
18,740 |
매출액 총이익률 |
28.30% |
29.50% |
28.90% |
24.70% |
영업이익률 |
18.80% |
20.80% |
19.70% |
14.50% |
법인세전계속사업이익률 |
23.50% |
23.10% |
21.00% |
18.70% |
당기순이익률 |
18.70% |
18.30% |
16.50% |
14.90% |
[재무안정성 지표] |
(단위: %) |
재 무 비 율 |
2024년도 |
2023년도 |
2022년도 |
2021년도 |
2020년도 |
1분기 |
업종평균 |
경쟁사 평균 |
회사 |
부채비율 |
53.90% |
51.80% |
101.40% |
78.30% |
53.90% |
61.00% |
18.40% |
차입금의존도 |
11.80% |
18.30% |
28.10% |
43.50% |
20.60% |
25.20% |
0.00% |
유동비율 |
198.20% |
203.40% |
163.00% |
169.70% |
232.10% |
202.40% |
387.40% |
당좌비율 |
120.60% |
122.00% |
114.10% |
76.90% |
121.00% |
98.20% |
257.60% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
구분 |
주주명 |
주식의 종류 |
공모 후 주식수 |
공모 후 지분율 |
의무보유 기간 |
유통제한물량 |
최대주주 |
모트렉스전진1호 |
보통주 |
8,367,220 |
54.50% |
2년 6개월 |
보통주 |
3,077,650 |
20.00% |
6개월 |
기타주주 |
전진건설로봇 |
보통주 |
838,054 |
5.50% |
6개월 |
공모주주 |
우리사주조합 |
보통주 |
615,530 |
4.00% |
1년 |
소계 |
보통주 |
12,898,454 |
84.00% |
- |
유통가능물량 |
공모주주 |
기관투자자 및 일반청약자 |
보통주 |
2,462,120 |
16.00% |
- |
소계 |
보통주 |
2,462,120 |
16.00% |
- |
합계 |
보통주 |
15,360,574 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
과 목 |
제26기 |
제25기 |
제24기 |
(2024년 3월말) |
(2023년 12월말) |
(2022년 12월말) |
[유동자산] |
110,456,801,755 |
107,095,285,404 |
92,598,515,675 |
현금및현금성자산 |
5,855,548,581 |
29,550,979,617 |
16,480,713,570 |
당기손익-공정가치금융자산 |
25,021,702,017 |
- |
- |
매출채권및기타채권 |
28,044,391,550 |
25,815,884,525 |
28,847,626,043 |
기타유동금융자산 |
6,938,613,817 |
6,911,354,164 |
934,852,467 |
재고자산 |
42,792,347,610 |
42,519,572,638 |
43,894,619,975 |
당기법인세자산 |
6,033,250 |
2,894,850 |
272,022 |
기타유동자산 |
1,798,164,930 |
2,294,599,610 |
2,440,431,598 |
[비유동자산] |
51,135,059,601 |
51,221,213,258 |
50,163,372,043 |
장기매출채권및기타채권 |
728,653,055 |
291,458,688 |
960,012,441 |
기타비유동금융자산 |
375,566,536 |
600,733,962 |
175,861,650 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 |
14,544,689,967 |
14,544,689,967 |
15,226,859,361 |
유형자산 |
34,077,513,954 |
34,321,394,662 |
33,196,870,184 |
무형자산 |
1,278,199,894 |
1,326,635,782 |
462,861,051 |
이연법인세자산 |
62,551,455 |
70,077,147 |
69,811,116 |
기타비유동자산 |
67,884,740 |
66,223,050 |
71,096,240 |
자산총계 |
161,591,861,356 |
158,316,498,662 |
142,761,887,718 |
[유동부채] |
55,114,870,159 |
52,221,362,238 |
39,513,894,536 |
[비유동부채] |
1,478,650,358 |
1,703,989,217 |
10,370,772,422 |
부채총계 |
56,593,520,517 |
53,925,351,455 |
49,884,666,958 |
[자본금] |
8,774,543,000 |
5,336,612,000 |
5,336,612,000 |
[자본잉여금] |
23,577,808,727 |
27,034,194,987 |
27,034,194,987 |
[자본조정] |
-19,948,675,500 |
-19,948,675,500 |
-19,948,675,500 |
[기타포괄손익누계액] |
11,203,155,557 |
11,194,180,366 |
11,685,912,284 |
[이익잉여금] |
81,391,509,055 |
80,774,835,354 |
68,769,176,989 |
자본총계 |
104,998,340,839 |
104,391,147,207 |
92,877,220,760 |
|
2024년 1월 1일 ~ 3월 31일 |
2023년 1월 1일 ~ 12월 31일 |
2022년 1월 1일 ~ 12월 31일 |
매출액 |
41,700,190,448 |
158,370,290,546 |
141,320,573,291 |
영업이익(영업손실) |
8,002,054,349 |
32,904,822,481 |
27,923,920,818 |
법인세비용차감전순이익 |
9,966,738,539 |
36,561,956,425 |
29,703,030,582 |
당기순이익(당기순손실) |
7,987,597,765 |
28,947,782,333 |
23,329,941,303 |
주당순이익(주당순손실) |
581 |
2,105 |
1,697 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
[전진건설로봇㈜ 및 유사회사 2023년 온기 요약
재무현황] |
(단위: 백만원) |
구 분 |
전진건설로봇 |
진성티이씨 |
수산중공업 |
회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
유동자산 |
107,095 |
294,872 |
146,168 |
비유동자산 |
51,221 |
107,990 |
116,950 |
자산총계 |
158,316 |
402,862 |
263,118 |
유동부채 |
52,221 |
149,786 |
80,674 |
비유동부채 |
1,704 |
20,936 |
6,939 |
부채총계 |
53,925 |
170,722 |
87,613 |
자본금 |
5,337 |
11,241 |
31,200 |
자본총계 |
104,391 |
232,140 |
175,505 |
매출액 |
158,370 |
485,119 |
226,541 |
영업이익 |
32,905 |
39,589 |
16,398 |
당기순이익 |
28,948 |
28,407 |
16,873 |
지배지분 당기순이익 |
28,948 |
28,407 |
16,873 |
|
|
|
|
IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
재 무 상 태 표 |
전진건설로봇 주식회사 |
(단위 : 원) |
과 목 |
2023년 12월 31일 |
2022년 12월 31일 |
자 산 |
|
|
I. 유동자산 |
105,848,225,903 |
91,412,519,100 |
II. 비유동자산 |
51,735,208,271 |
50,677,221,333 |
자 산 총 계 |
157,583,434,174 |
142,089,740,433 |
부 채 |
|
|
I. 유동부채
|
52,045,941,114 |
39,385,885,763 |
II. 비유동부채 |
1,703,989,217 |
10,370,772,422 |
부 채 총 계 |
53,749,930,331 |
49,756,658,185 |
자 본 |
|
|
1. 자본금 |
5,336,612,000
|
5,336,612,000 |
2. 자본잉여금 |
41,329,954,401
|
41,329,954,401 |
3. 기타자본조정 |
(19,948,675,500)
|
(19,948,675,500) |
4. 기타포괄손익누계액 |
11,184,866,585
|
11,675,398,083 |
5. 이익잉여금 |
65,930,746,357
|
53,939,793,264 |
자 본 총 계 |
103,833,503,843 |
92,333,082,248 |
부 채 및 자 본 총 계 |
157,583,434,174 |
142,089,740,433 |
포 괄 손 익 계 산 서
|
전진건설로봇 주식회사 |
(단위 : 원) |
과 목 |
2023년 12월 31일 |
2022년 12월 31일 |
I. 매출액 |
158,079,710,420 |
140,965,940,782 |
II. 매출원가 |
111,429,766,738 |
100,268,928,684 |
III. 매출총이익 |
46,649,943,682 |
40,697,012,098 |
IV. 판매비와관리비 |
13,729,289,856 |
12,877,677,971 |
V. 영업이익 |
32,920,653,826 |
27,819,334,127 |
VI. 영업외손익 |
3,626,863,358 |
1,785,754,111 |
VII. 법인세비용차감전순이익 |
36,547,517,184 |
29,605,088,238 |
VIII. 법인세비용 |
7,614,440,123 |
6,371,388,925 |
IX. 당기순이익 |
28,933,077,061 |
23,233,699,313 |
X. 기타포괄손익 |
(490,531,498) |
995,339,522 |
XI. 당기총포괄이익 |
28,442,545,563 |
24,229,038,835 |
자 본 변 동 표
|
전진건설로봇 주식회사 |
(단위 : 원) |
과 목 |
자 본 금 |
자본잉여금 |
기타자본조정 |
기타포괄손익
누계액 |
이익잉여금 |
총 계 |
Ⅰ. 2022년 1월 1일(전기초) |
5,336,612,000 |
41,329,954,401 |
(19,948,675,500) |
10,680,058,561 |
41,955,004,183 |
79,352,953,645 |
Ⅱ. 총포괄손익 |
|
|
|
|
|
|
1. 당기순이익 |
- |
- |
- |
- |
23,233,699,313 |
23,233,699,313 |
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 |
- |
- |
- |
995,339,522 |
- |
995,339,522 |
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 |
|
|
|
|
|
|
1. 연차배당 |
- |
- |
- |
- |
(3,004,751,694) |
(3,004,751,694) |
2. 중간배당 |
- |
- |
- |
- |
(8,244,158,538) |
(8,244,158,538) |
Ⅳ. 2022년 12월 31일(전기말) |
5,336,612,000 |
41,329,954,401 |
(19,948,675,500) |
11,675,398,083 |
53,939,793,264 |
92,333,082,248 |
Ⅰ. 2023년 1월 1일(당기초) |
5,336,612,000 |
41,329,954,401 |
(19,948,675,500) |
11,675,398,083 |
53,939,793,264 |
92,333,082,248 |
Ⅱ. 총포괄손익 |
|
|
|
|
|
|
1. 당기순이익 |
- |
- |
- |
- |
28,933,077,061 |
28,933,077,061 |
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 |
- |
- |
- |
(490,531,498) |
- |
(490,531,498) |
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 |
|
|
|
|
|
|
1. 연차배당 |
- |
- |
- |
- |
(9,846,234,384) |
(9,846,234,384) |
2. 중간배당 |
- |
- |
- |
- |
(7,095,889,584) |
(7,095,889,584) |
Ⅳ. 2023년 12월 31일(당기말) |
5,336,612,000 |
41,329,954,401 |
(19,948,675,500) |
11,184,866,585 |
65,930,746,357 |
103,833,503,843 |
|
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※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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