주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -'주식회사 모트롤'은 2020년 12월 1일, (주)두산으로부터 물적분할되어 설립되었습니다. 이후 2023년 12월 1일을 분할기일로 유압기기 부문은 분할 신설법인 '주식회사 모트롤'로 독립하였으며, 방산 부문을 영위하는 분할존속회사는 '주식회사 엠앤씨솔루션'으로 사명을 변경하였습니다. 회사는 1974년 설립되어 1976년 방위산업체로 지정된 이래, 구동 안정화 및 정밀제어 기술을 확대 적용하며 국내 방위산업 성장에 기여해왔습니다. 축적된 기술력과 품질력을 기반으로 유압 및 전기솔루션을 제공하여 군장비 현대화와 군전력 증강에 중추적인 역할을 수행하고 있으며, 최첨단 무기개발과 무기체계 성능 향상에도 기여하고 있습니다. 또한, 방위산업체로서 군수품을 취급함에 따라 일부 정보는 보안 관계상 기재를 생략하고 있습니다. 방위사업청 예규 제924호 및 관련 법령에 따라 군수품 관련 계약 및 이행 과정에서 취득한 정보는 보안 및 기술보호 대책을 수립해 관리하고 있으며, 계약 체결 내용을 외부에 공개할 수 없음을 안내드립니다. 2.매출현황                                                                                                      (단위: 백만원) 사업구분 매출유형 품목 내수/ 2024년 2023년 2022년 2021년 수출 3분기 　 매출액 매출액 매출액 매출액 방산사업 제품외 포/포탑 유압장치 외 내수 93,431 112,410 115,118 109,502 수출 94,654 70,759 10,815 6,763 기타 396 281 　 　 합계 188,481 183,450 125,933 116,265 3.재무현황                                                     [수익성 지표 추이]                                                                                                       (단위 : 억원) 구분 2021년 2022년 2023년 2023년 3분기 2024년 3분기 매출액 116,266 125,933 183,450 105,514 188,480 YoY % - 8.30% 45.70% - 78.60% 매출원가 103,126 108,453 155,243 91,617 161,060 매출총이익 13,139 17,480 28,207 13,897 27,421 매출총이익률 11.30% 13.90% 15.40% 13.20% 14.50% 영업이익 6,700 11,554 20,375 8,510 16,803 영업이익률 5.80% 9.20% 11.10% 8.10% 8.90% EBITDA 10,362 15,624 24,498 15,727 20,858 EBITDA 마진율 8.90% 12.40% 13.40% 14.90% 11.10% 당기순이익 4,788 8,954 16,500 7,376 13,013 당기순이익률 4.10% 7.10% 9.00% 7.00% 6.90%                                                   [재무안정성 지표 추이]                                                                                                      (단위 : 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 3분기 부채총계 118,046  139,507  246,925  218,009  자본총계 86,870  86,254  82,073  75,378  자산총계 204,916  225,761  328,998  293,387  부채비율 135.90% 136.90% 300.90% 289.20% 총차입금의존도 13.50% 6.90% 3.10% 3.90% 순차입금의존도 - - - - 이자보상배율 9.79 14.42 19.32 43.44 영업이익 6,700  11,554  20,375  16,803  이자비용 684  801  1,055  387  현금성자산 39,061  48,844  85,213  26,271  총차입금 27,634  15,465  10,341  11,314  순차입금 -11,427  -33,380  -74,872  -14,957  4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)                                                                                                                    (단위: 주) 구분 성명 관계 공모전 공모후 매각제한  (회사명)  보유주식 보유주식 매각제한물량 유통가능물량  기간 　 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　 최대주주등 소시어스웰투시 최대주주 본인 7,953,900 100.00% 6,453,900 68.27% 6,453,900 68.27% - - 상장 후 1년 인베스트먼트제2호 기업재무안정 주식회사 최대주주등 소계 7,953,900 100.00% 6,453,900 68.27% 6,453,900 68.27% - - - 공모주주 우리사주조합 - - 600,000 6.35% 600,000 6.35% - - 상장 후 1년 공모주주 - - 2,400,000 25.39% - - 2,400,000 25.39% - 공모주주 소계 - - 3,000,000 31.73% 600,000 6.35% 2,400,000 25.39% - 합계 7,953,900 100.00% 9,453,900 100.00% 7,053,900 74.61% 2,400,000 25.39% - 5.요약재무제표 과    목 제5기 제4기 제3기 제2기 (2024년 9월 말) 2023년 12월말 (분할전) (분할전) 자산 　 　 　 　 Ⅰ. 유동자산         183,562,329,286          221,869,859,534          309,577,607,094          266,807,545,085  1. 현금및현금성자산           26,432,658,961            85,465,033,605          104,323,308,015            24,762,031,645  2. 매출채권           44,960,130,472            54,866,055,499          104,407,101,845          126,921,219,214  3. 기타채권               602,007,854                577,018,219                982,532,753                573,463,593  4. 재고자산           83,299,998,814            57,644,473,527            70,725,698,581          101,028,517,155  5. 기타유동자산           28,267,533,185            23,317,278,684            29,138,965,900            13,522,313,478  Ⅱ. 비유동자산         109,727,708,903          106,886,606,607          259,665,331,202          243,115,950,461  1. 장기금융상품                   2,000,000                   2,000,000                537,477,719              1,616,285,000  2. 당기손익-공정가치측정금융자산             4,076,323,642              4,043,827,193              4,017,767,249              2,712,400,000  3. 종속기업 투자                              -                               -                               -                               -  4. 유형자산 37,198,163,534 33,343,023,802 133,506,390,194 123,725,531,878 5. 무형자산 61,394,208,212 61,521,729,914 98,374,700,489 99,515,986,803 6. 투자부동산 406,965,041 　 　 　 7. 장기매출채권 727,826,300 　 　 　 8. 장기기타채권 1,300,051,800 1,639,154,200 2,821,195,131 2,682,285,737 9. 종업원급여자산 2,901,188,863 5,242,414,013 12,508,246,825 2,045,935,153 10. 이연법인세자산 1,560,480,794 1,059,306,755 7,832,104,250 10,671,625,839 11. 기타비유동자산 160,500,717 35,150,730 67,449,345 145,900,051 자산총계 293,290,038,189 328,756,466,141 569,242,938,296 509,923,495,546 부채 　 　 　 　 Ⅰ. 유동부채 216,651,178,673 245,763,440,627 250,990,731,450 191,614,248,937 1. 매입채무 39,865,769,335 71,093,516,246 92,636,479,753 66,356,730,837 2. 기타채무 7,274,209,091 6,329,886,580 18,183,929,303 17,012,655,368 3. 단기차입금 10,000,000,000 10,000,000,000 20,309,727,217 28,862,600,000 4. 유동리스부채 881,114,749 229,384,282 457,550,822 370,557,509 5. 당기법인세부채 2,134,119,795 3,423,038,179 1,081,589,728 514,563,275 6. 충당부채 123,841,835 65,403,292 3,257,420,723 2,925,283,446 7. 기타유동부채 156,372,123,868 154,622,212,048 115,064,033,904 75,571,858,502 Ⅱ. 비유동부채 1,167,059,504 1,200,635,175 1,329,563,104 1,627,481,612 1. 비유동리스부채 433,244,883 142,123,265 382,793,292 535,854,402 2.기타비유동채무 733,814,621 1,058,511,910 946,769,812 1,091,627,210 부채총계 217,818,238,177 246,964,075,802 252,320,294,554 193,241,730,549 자본 　 　 　 　 Ⅰ. 자본금 530,260,000 530,260,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Ⅱ. 자본잉여금  - 181,590,353,197   - 181,590,353,197  41,828,357,919 41,828,357,919 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 931,914,188 6,252,694 6,571,316,026 8,400,081,592 Ⅳ. 이익잉여금 255,599,979,021 262,846,230,842 265,522,969,797 263,453,325,486 자본총계 75,471,800,012 81,792,390,339 316,922,643,742 316,681,764,997 부채와 자본총계 293,290,038,189 328,756,466,141 569,242,938,296 509,923,495,546 과목 2024년 1월 1일 ~ 2023년 1월 1일 ~ 2022년 1월 1일 ~ 2021년 1월 1일 ~ 2024년 09월 30일 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS Ⅰ. 매출액 188,480,361,913 183,449,862,293 431,418,789,757 505,630,077,535 Ⅱ. 매출원가 161,059,723,522 155,242,909,327 380,436,406,959 436,613,839,369 Ⅲ. 매출총이익 27,420,638,391 28,206,952,966 50,982,382,798 69,016,238,166       판매비와관리비 10,617,371,861 7,831,894,510 38,725,095,456 41,385,706,164 Ⅳ. 영업이익 16,803,266,530 20,375,058,456 12,257,287,342 27,630,532,002      금융수익 983,304,598 1,578,875,319 10,835,723,270 16,282,998,426      금융비용 787,612,353 1,419,386,554 7,098,201,244 5,553,841,010      기타영업외수익 36,305,003 54,419,494 336,608,972 620,068,959      기타영업외비용 523,952,402 129,477,776 533,390,303 557,475,833 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 16,511,311,376 20,459,488,939 15,798,028,037 38,422,282,544      법인세비용 3,498,339,545 3,959,811,153 2,800,803,252 6,439,148,257 Ⅵ. 계속영업이익 13,012,971,831 16,499,677,786 12,997,224,785 31,983,134,287 Ⅷ. 중단영업이익 - 4,034,398,401 - - Ⅷ. 당기순이익 13,012,971,831 20,534,076,187 12,997,224,785 31,983,134,287 6.동종업체와의 재무정보 비교                               [동사 및 비교기업 2024년 반기 기준 요약재무현황]                                                                                                    (단위: 백만원) 구 분 퍼스텍 LIG넥스원 엠앤씨솔루션 회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS  연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 (반기 기준) (참고: 3분기 기준) [유동자산] 150,332  3,177,527  183,917  183,562  [비유동자산] 130,218  1,689,943  108,855  109,728  자산총계 280,551  4,867,469  292,772  293,290  [유동부채] 190,300  3,673,133  221,613  216,651  [비유동부채] 31,011  78,677  1,137  1,167  부채총계 221,311  3,751,810  222,750  217,818  [자본금] 24,386  110,000  530  530  자본총계 280,551  1,115,659  70,022  75,472  (지배지분) 자본총계 280,551  1,115,659  70,022  75,472  매출액 82,411  1,368,220  125,650  188,481  영업이익(영업손실) 537  116,130  10,239  16,914  당기순이익(당기순손실) 579  106,237  7,888  13,383  (지배지분) 당기순이익 579  106,237  7,888  13,383

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접수일자 보고서명 2024/12/04 [엠앤씨솔루션][발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024/11/21 [엠앤씨솔루션][기재정정]증권신고서(지분증권) 2024/11/07 [엠앤씨솔루션]증권신고서(지분증권) 2024/04/01 [엠앤씨솔루션]감사보고서 (2023.12)

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재 무 상 태 표 주식회사 엠앤씨솔루션 (단위 : 원) 과 목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 자산 Ⅰ. 유동자산 251,470,463,591 256,903,784,915 Ⅱ. 비유동자산 107,379,907,400 246,446,707,009 자산총계 358,850,370,991 503,350,491,924 부채 　 Ⅰ. 유동부채 277,480,369,643 232,682,620,022 Ⅱ. 비유동부채 1,200,635,175 1,299,023,709 부채총계 278,681,004,818 233,981,643,731 자본 　 Ⅰ. 자본금 530,260,000 3,000,000,000　 Ⅱ. 자본잉여금 (181,590,353,197) 6,201,322,336　 Ⅲ. 이익잉여금 261,229,459,370 260,167,525,857　 자본총계 80,169,366,173 269,368,848,193 부채와 자본총계 358,850,370,991 503,350,491,924 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 엠앤씨솔루션 (단위 : 원) 과 목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 Ⅰ.당기순이익 21,742,420,790 12,997,224,785 Ⅱ. 기타포괄손익 (680,487,277) 4,762,314,645 Ⅲ. 총포괄이익 21,061,933,513 17,759,539,430 자 본 변 동 표 주식회사 엠앤씨솔루션 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 합계 2022.01.01(전기초) 3,000,000,000 6,201,322,336 - 254,407,986,427 263,609,308,763 총포괄손익:   - 당기순이익 - - - 12,997,224,785 12,997,224,785   - 확정급여제도의 재측정요소 - - - 4,762,314,645 4,762,314,645 소계 - - - 17,759,539,430 17,759,539,430 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:   - 배당금의 지급 - - - (12,000,000,000) (12,000,000,000) 2022.12.31(전기말) 3,000,000,000 6,201,322,336 - 260,167,525,857 269,368,848,193 2023.01.01(당기초) 3,000,000,000 6,201,322,336 - 260,167,525,857 269,368,848,193 총포괄손익:   - 당기순이익 - - - 21,742,420,790 21,742,420,790   - 확정급여제도의 재측정요소 - - - (680,487,277) (680,487,277) 소계 - - - 21,061,933,513 21,061,933,513 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:   - 인적분할 (2,469,740,000) (187,791,675,533) - - (190,261,415,533)   - 배당금의 지급 - - - (20,000,000,000) (20,000,000,000) 소계 (2,469,740,000) (187,791,675,533) - (20,000,000,000) (210,261,415,533) 2023.12.31(당기말) 530,260,000 (181,590,353,197) - 261,229,459,370 80,169,366,173

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